Für Inhaber und Gesellschafter mittelständischer Unternehmen
OptionsanalyseUnternehmensverkauf
Welche Möglichkeiten haben Sie – und welcher Weg ist für Sie und Ihr Unternehmen der richtige?
Eine unabhängige Analyse Ihrer strategischen Optionen, der Verkaufsfähigkeit Ihres Unternehmens und einer realistischen Wertperspektive – ohne Verpflichtung zu einem späteren M&A-Mandat.
Pauschalhonorar
2.950 €
zzgl. MwSt.
Persönlich. Vertraulich. Ergebnisoffen.
Ausgangssituation
Ein Unternehmensverkauf beginnt nicht mit der Käufersuche.
Viele Unternehmer beschäftigen sich über Jahre mit der Frage, wie es mit ihrem Unternehmen weitergehen soll. Ein vollständiger Verkauf ist dabei nur eine von mehreren Möglichkeiten.
Die transferis – consulting Optionsanalyse schafft Klarheit, bevor Sie sich auf einen Weg festlegen.
- Ist jetzt überhaupt der richtige Zeitpunkt?
- Wie attraktiv ist mein Unternehmen aus Sicht eines Käufers?
- Was beeinflusst den Unternehmenswert?
- Welche Risiken würden in einem Verkaufsprozess sichtbar?
- Könnte ein Teilverkauf sinnvoller sein?
- Kommt ein Finanzinvestor infrage?
- Gibt es eine Management- oder Familiennachfolge?
- Sollte ich das Unternehmen zunächst noch weiterentwickeln?
Leistungsumfang
Was Sie mit der Optionsanalyse erhalten
Strukturierte Vorbereitung
Analyse der wichtigsten Unternehmensinformationen und Finanzdaten.
90–120 Minuten Unternehmergespräch
Persönliche Analyse Ihrer Situation, Ihrer Ziele und Ihrer strategischen Möglichkeiten.
transferis – consulting Transaction Readiness Score
Strukturierte Einschätzung der aktuellen Verkaufs- und Transaktionsreife Ihres Unternehmens.
Analyse Ihrer Handlungsoptionen
Nicht nur Unternehmensverkauf, sondern auch Teilverkauf, Investor, MBO, MBI, Familiennachfolge oder gezielte Vorbereitung.
Indikative Wertperspektive
Einordnung der relevanten Bewertungslogik sowie der wesentlichen wertsteigernden und wertmindernden Faktoren.
transferis – consulting Options Report
Individuelle schriftliche Entscheidungsgrundlage mit konkreter Handlungsempfehlung.
Persönliches Abschlussgespräch
Besprechung der Ergebnisse, Optionen und möglichen nächsten Schritte.
Sie müssen heute noch nicht wissen, ob Sie Ihr Unternehmen verkaufen wollen.
Optionsanalyse anfragen
Vorbereitung
Wenige Unterlagen. Klarer Analysefokus.
Die Optionsanalyse ist keine Due Diligence. Für eine fundierte Ersteinschätzung werden nur die wesentlichen Unternehmensinformationen benötigt.
Wichtiger Hinweis: Ist keine belastbare Mehrjahresplanung vorhanden, stellt dies kein Ausschlusskriterium dar. Das kann selbst eine relevante Erkenntnis im Hinblick auf die Transaktionsreife sein.
Benötigt werden insbesondere
- Jahresabschlüsse der letzten drei Geschäftsjahre
- aktuelle BWA beziehungsweise aktuelle Geschäftszahlen
- Umsatz- und Ergebnisentwicklung
- Mitarbeiterzahl
- Organisationsstruktur
- grobe Kundenstruktur
- wesentliche Produkte und Dienstleistungen
- relevante Märkte
- Gesellschafter- und Geschäftsführungsstruktur
- Rolle des Unternehmers im operativen Tagesgeschäft
- wesentliche Investitionen und Sondereffekte
- falls vorhanden: Umsatz- und Ergebnisplanung für die nächsten drei Jahre
Analysefelder
Wir betrachten Ihr Unternehmen aus Käufersicht – und aus Ihrer Sicht.
- 01
Strategie & Markt
- Geschäftsmodell
- Marktattraktivität
- Wettbewerb
- Wachstum
- Zukunftsfähigkeit
- 02
Finanzen & Ertrag
- Umsatzentwicklung
- Ergebnisentwicklung
- EBITDA / EBIT
- Cashflow
- Ergebnisqualität
- Sondereffekte
- 03
Kunden & Abhängigkeiten
- Kundenkonzentration
- Großkunden
- Kundenbindung
- Märkte
- Branchenabhängigkeiten
- 04
Organisation & Management
- Führungsebene
- Managementstruktur
- Know-how
- Schlüsselpersonen
- Inhaberabhängigkeit
Eine zentrale Frage lautet: Funktioniert das Unternehmen auch ohne den heutigen Eigentümer?
- 05
Prozesse & Skalierbarkeit
- Prozessreife
- Strukturen
- Digitalisierung
- Dokumentation
- Skalierbarkeit
- 06
Risiken & Dealbreaker
- Kundenabhängigkeiten
- Investitionsstau
- rechtliche oder operative Risiken
- schwankende Ergebnisse
- Managementlücken
- fehlende Planung
- 07
Ihre persönlichen Ziele
- vollständiger Exit
- Teilverkauf
- weniger operative Verantwortung
- Vermögensdiversifikation
- Nachfolgesicherung
- Wachstumskapital
- weitere Beteiligung am Unternehmen
Handlungswege
Ein Verkauf ist nur eine Option.
Vollständiger Unternehmensverkauf
100-%-Verkauf an einen strategischen Käufer, Investor, Family Office oder anderen Erwerber.
Mehrheitsverkauf
Verkauf einer Mehrheit mit weiterer Beteiligung des bisherigen Unternehmers.
Minderheitsbeteiligung / Wachstumspartner
Kapital oder strategische Unterstützung aufnehmen, ohne die Kontrolle vollständig abzugeben.
Management-Buy-out
Übernahme durch das bestehende Management.
Management-Buy-in
Übernahme durch externe Unternehmer oder Führungskräfte.
Familieninterne Nachfolge
Übertragung innerhalb der Familie, gegebenenfalls kombiniert mit externem Kapital.
Verkauf derzeit nicht sinnvoll
Das Ergebnis kann ausdrücklich auch lauten: Noch nicht verkaufen. In diesem Fall zeigt transferis – consulting auf, welche Maßnahmen innerhalb der nächsten 12 bis 36 Monate sinnvoll sein können, um Risiken zu reduzieren, die Verkaufsfähigkeit zu verbessern und gegebenenfalls den Unternehmenswert zu erhöhen.
Unsere Empfehlung ist ergebnisoffen.
Sie richtet sich ausschließlich danach, welche Option für Sie und Ihr Unternehmen sinnvoll erscheint. Das Ergebnis kann ein Verkauf sein – ebenso aber eine gezielte Vorbereitung, ein Teilverkauf, eine Nachfolgelösung, die Aufnahme eines Investors oder die klare Empfehlung, derzeit nicht zu verkaufen.
transferis – consulting Framework
Wie transaktionsbereit ist Ihr Unternehmen?
Der transferis – consulting Transaction Readiness Score strukturiert die wichtigsten Faktoren, die für Käufer und Investoren relevant sind.
Beispielhafte Darstellung
Kein automatisierter Online-Algorithmus: Der Score entsteht in der individuellen Analyse und im persönlichen Unternehmergespräch.
Bewertungsdimensionen
- Marktattraktivität74
- Profitabilität78
- Wachstum62
- Kundenstruktur54
- Managementunabhängigkeit48
- Organisations- und Prozessreife66
- Transaktionsrisiken70
Stärken
- stabile Ertragslage
- attraktive Marktposition
- hohe Kundenbindung
Handlungsfelder
- hohe Inhaberabhängigkeit
- Kundenkonzentration
- fehlende zweite Führungsebene
Der Score ersetzt keine Due Diligence und keine Unternehmensbewertung. Er dient als strukturierte Darstellung der aktuellen Transaktionsreife.
Optionsanalyse anfragenWertperspektive
Was könnte den Unternehmenswert beeinflussen?
Ein Unternehmer, der über einen Verkauf nachdenkt, möchte verständlicherweise auch wissen, wie sein Unternehmen grundsätzlich aus Bewertungssicht eingeordnet werden könnte. Die Optionsanalyse beinhaltet deshalb eine indikative Wertperspektive.
- relevante Bewertungsmethoden
- EBITDA-/EBIT-Multiple-Logik
- relevante Kennzahlen
- typische Einflussfaktoren
- Werttreiber
- wertmindernde Faktoren
- gegebenenfalls indikative Bewertungsbandbreite
Klare Abgrenzung – nicht enthalten
- IDW-S1-Gutachten
- steuerliches Bewertungsgutachten
- garantierter Kaufpreis
Die tatsächliche Bewertung eines Unternehmens entsteht im Markt und hängt unter anderem von Käuferprofil, strategischem Fit, Wettbewerb im Verkaufsprozess, Finanzierung, Net Debt, Working Capital und Due-Diligence-Ergebnissen ab.
Ergebnis
Ihr Ergebnis: der transferis – consulting Options Report
Sie erhalten eine individuelle schriftliche Entscheidungsgrundlage von ca. 10–15 Seiten – ein professionelles Management-Dokument, keine Gesprächszusammenfassung. Der Report enthält beispielsweise:
- Executive Summary
- Ausgangssituation
- Ziele des Unternehmers beziehungsweise der Gesellschafter
- Transaction Readiness Score
- Stärken aus Käufersicht
- Risiken und potenzielle Dealbreaker
- strategische Handlungsoptionen
- mögliche Käufergruppen
- indikative Wertperspektive
- Einschätzung des geeigneten Transaktionszeitpunkts
- konkreter Maßnahmenplan
- klare Empfehlung von transferis – consulting
transferis – consulting
transferis – consulting Options Report
Optionsanalyse Unternehmensverkauf
Vertraulich
Transaction Readiness
68 / 100
Empfehlung
Verkauf grundsätzlich möglich. Vor Einleitung eines Verkaufsprozesses sollten jedoch insbesondere die Inhaberabhängigkeit und Kundenkonzentration reduziert werden.
Abstrakte Beispieldarstellung ohne reale Unternehmensdaten.
Ablauf
So läuft die Optionsanalyse ab
- 01
Anfrage
Sie senden uns eine kurze Anfrage. Wir prüfen gemeinsam, ob die Optionsanalyse für Ihre Fragestellung geeignet ist.
- 02
Unterlagen & Vorbereitung
Sie erhalten einen strukturierten Fragebogen und übermitteln die wesentlichen Unternehmensinformationen.
- 03
Analyse & Unternehmergespräch
transferis – consulting analysiert die Unterlagen und führt mit Ihnen ein 90–120-minütiges strukturiertes Unternehmergespräch.
- 04
Options Report & Ergebnisgespräch
Sie erhalten Ihren individuellen transferis – consulting Options Report und besprechen die Ergebnisse in einem ca. 60-minütigen Abschlussgespräch.
Beratungsleistung
Optionsanalyse Unternehmensverkauf
Pauschalhonorar für die vollständige Optionsanalyse
2.950 €
zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer
Enthalten
- strukturierte Vorbereitung
- Analyse Ihrer Unternehmensinformationen
- Finanz- und Geschäftsmodellanalyse
- 90–120 Minuten Unternehmergespräch
- Analyse Ihrer strategischen Handlungsoptionen
- transferis – consulting Transaction Readiness Score
- Analyse wesentlicher Werttreiber und Risiken
- Käufer- und Investorenperspektive
- indikative Wertperspektive
- individueller transferis – consulting Options Report
- konkrete Handlungsempfehlung
- ca. 60 Minuten Abschlussgespräch
Keine Verpflichtung zu einem späteren M&A-Mandat.
Beauftragung erst nach persönlicher Abstimmung und Bestätigung des Leistungsumfangs.
Unabhängigkeit
Sie entscheiden, mit wem Sie den nächsten Schritt gehen.
Die Optionsanalyse verpflichtet Sie nicht zu einem späteren M&A-Mandat mit transferis – consulting.
Wenn Sie sich für einen Verkaufsprozess entscheiden, können wir diesen selbstverständlich begleiten. Sie können jedoch ebenso einen anderen M&A-Berater beauftragen.
Auf Wunsch bleibt transferis – consulting auch in diesem Fall als unabhängiger Sparringspartner auf Ihrer Seite und unterstützt Sie dabei, Prozess, Angebote, Käuferkonzepte und wesentliche Entscheidungen kritisch einzuordnen.
Entscheidend ist nicht, irgendeinen Deal abzuschließen. Entscheidend ist, für Sie und Ihr Unternehmen die richtige Lösung zu finden.
Mögliche Begleitung
- Auswahl und Beurteilung eines M&A-Beraters
- Vorbereitung wichtiger Gespräche
- Bewertung von Angeboten
- Einordnung von Käuferkonzepten
- Sparring bei Verhandlungen
- Begleitung wesentlicher Entscheidungen im Prozess
Abgrenzung
Klare Leistung. Klare Abgrenzung.
Nicht Bestandteil der Optionsanalyse sind:
- rechtliche Beratung
- steuerliche Beratung
- Unternehmensbewertung nach IDW S1
- Due Diligence
- Vendor Due Diligence
- vollständiges Information Memorandum
- Datenraumerstellung
- konkrete Käuferidentifikation
- Käuferansprache
- Kaufpreisverhandlungen
- Vertragsverhandlungen
- vollständiger strukturierter M&A-Prozess
Über transferis – consulting
Unternehmerische Erfahrung trifft Transaktionskompetenz
Die transferis – consulting Optionsanalyse verbindet operative Managementerfahrung mit langjähriger M&A- und Transaktionskompetenz. So betrachten wir ein Unternehmen nicht nur aus Sicht potenzieller Käufer, sondern ebenso aus der Perspektive des Eigentümers, der Gesellschafter und der praktischen Umsetzbarkeit einer Transaktion.
Persönlich. Erfahren. Unabhängig.
Rolf Naeder
Senior Advisor | Unternehmensentwicklung & M&A
Rolf Naeder verfügt über langjährige Erfahrung als CEO, COO und operativer Unternehmensleiter in mittelständischen und internationalen Unternehmensstrukturen. Seine Schwerpunkte liegen in Unternehmensentwicklung, Restrukturierung, Transformation, Standortkonsolidierung sowie der operativen Vorbereitung und Umsetzung komplexer Veränderungs- und Transaktionssituationen.
Seine Erfahrung verbindet strategische Entscheidungen mit der operativen Realität eines Unternehmens – insbesondere mit Blick auf Ergebnisqualität, Managementstrukturen, Inhaberabhängigkeiten, Werttreiber und die tatsächliche Umsetzbarkeit eines Unternehmensverkaufs.
- Langjährige CEO- und COO-Erfahrung
- Unternehmensentwicklung und Restrukturierung
- M&A-, Integrations- und Transformationssituationen
- Operative Perspektive auf Verkaufsfähigkeit und Werttreiber
Dr. Annika Simone Bien
Geschäftsführerin | Rechtsanwältin | M&A & Corporate Advisory
Dr. Annika Simone Bien verfügt über langjährige Erfahrung in der rechtlichen und strategischen Begleitung von Unternehmen, Gesellschaftern und Transaktionen. Über zwölf Jahre war sie in verantwortlichen Funktionen bei Fresenius Medical Care tätig, zuletzt als Vice President Law, Regulatory, Pharma & Healthcare Strategies.
In diesem Umfeld begleitete sie komplexe unternehmerische, rechtliche und transaktionsbezogene Fragestellungen auf internationaler Konzernebene. Seit 2016 berät sie mit eigener Kanzlei und Beratungstätigkeit Unternehmen und Gesellschafter und hat dabei auch verschiedene M&A-Transaktionen im Mittelstand begleitet.
Seit 2024 ist sie darüber hinaus als General Counsel bei Eurofiber / NGN Fiber Network tätig.
- Über zwölf Jahre Führungserfahrung bei Fresenius Medical Care
- M&A-Erfahrung auf Konzern- und Mittelstandsebene
- Begleitung verschiedener Unternehmenstransaktionen
- Langjährige Beratung von Unternehmen und Gesellschaftern
Zwei Perspektiven. Eine Entscheidungsgrundlage.
Ein Unternehmensverkauf ist weder eine rein finanzielle noch eine rein rechtliche Entscheidung. Er betrifft Strategie, Organisation, Führung, Eigentümerinteressen, Bewertung, Risiken und die praktische Umsetzbarkeit gleichermaßen.
Genau deshalb verbindet die transferis – consulting Optionsanalyse unterschiedliche Perspektiven: operative Managementerfahrung, M&A- und Transaktionskompetenz sowie rechtliche und strategische Einordnung.
Unternehmerische Perspektive
Wie funktioniert das Unternehmen tatsächlich – und wo liegen operative Stärken, Abhängigkeiten und Risiken?
Transaktionsperspektive
Wie könnte ein Käufer oder Investor das Unternehmen beurteilen, und welche Handlungsoptionen sind realistisch?
Gesellschafterperspektive
Welche Lösung passt zu den persönlichen, wirtschaftlichen und strategischen Zielen des Unternehmers beziehungsweise der Gesellschafter?
Persönliche Beratung statt standardisiertem Prozess.
Jede Optionsanalyse wird individuell durchgeführt. Es gibt keinen automatisierten Online-Score und keine standardisierte Unternehmensbewertung.
Die Einschätzung basiert auf den bereitgestellten Unternehmensinformationen, dem persönlichen Unternehmergespräch und einer individuellen Analyse der konkreten Situation.
Der transferis – consulting Transaction Readiness Score dient dabei als strukturierter Rahmen – die eigentliche Bewertung erfolgt persönlich und individuell.
FAQ
Häufige Fragen
Diskretion
Diskretion gehört zum Prozess.
Die Auseinandersetzung mit Verkauf, Nachfolge oder Beteiligung ist häufig eine der sensibelsten unternehmerischen Entscheidungen. Deshalb behandeln wir bereits die erste Kontaktaufnahme mit der gebotenen Zurückhaltung und Vertraulichkeit.
Sprechen wir über Ihre Situation.
Eine kurze Anfrage genügt. Wir melden uns persönlich und klären zunächst, ob die Optionsanalyse für Ihre Fragestellung das passende Format ist.
Vertraulich, persönlich und ohne Verpflichtung zu einem späteren M&A-Mandat.
Persönliche Rückmeldung
Keine automatisierte Beratung. Wir melden uns persönlich bei Ihnen.
Vertrauliche Behandlung
Ihre Anfrage und die darin enthaltenen Unternehmensinformationen behandeln wir diskret.
Keine Verpflichtung
Eine Anfrage verpflichtet weder zur Optionsanalyse noch zu einem späteren M&A-Mandat.